COMPTA - Espace de travail

Roles

Roles systeme et personnalises de ce tenant.

Admin tenant

Gère les sociétés, utilisateurs, rôles, paramètres et modèles.

SystemeTENANT1 utilisateurs

Les permissions repondent a ce qu'un utilisateur peut faire. Le perimetre (OWN / COMPANY / TENANT) repond aux donnees visibles. Chaque module affiche Creer / Lire / Modifier / Supprimer en un coup d'oeil.

ModuleCréerLireModifierSupprimerAutres

Societe et entites juridiques

Profils societes et entites legales

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Archiver la societeGerer les entites juridiques

Archiver la societeSensible
—
Gerer les entites juridiquesSensible
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Utilisateurs et acces

Invitations et gestion des roles

C—

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C—

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Inviter des utilisateursDesactiver des utilisateursGerer roles et permissions

Clients

Fiches clients et assignation

—

Produits

Catalogue et donnees produits

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Devis

Creer, envoyer et approuver des devis

D—

Envoyer des devisApprouver des devis

Factures

Cycle de vie et validation

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Valider des facturesExporter des factures

Paiements

Paiements, rapprochement et banques

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Gerer le rapprochementGerer les connexions bancaires

Rapports

KPI et exports

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Exporter des rapports

Projets et coûts

Rentabilité projet, dépenses et validations

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Voir les coûts, le profit et la marge projetApprouver ou rejeter des dépenses

Modeles

Modeles e-mail et PDF

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Gerer les modeles e-mailGerer les modeles PDF

Securite

Sessions et acces audit

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Gerer les sessions

Connexions bancaires

Phase 2

Liens bancaires pour le rapprochement

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Gerer les connexions bancaires

Integrations

Connecteurs, cles API et webhooks

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Gerer les integrations et identifiants